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夏洛克·福爾摩斯、約翰·華生醫生 與雷斯垂德探長 正趕往某處，福爾摩斯與華生到達大英博物館的地下室後，發現黑木勛爵 正在舉行某種黑魔法儀式，並嘗試殺掉一名少女作祭品。福爾摩斯和華生成功阻止儀式，並拯救了該少女，而雷斯垂德則於此時抵達，逮捕了黑木勛爵。三個月後，黑木勛爵終於被判絞刑，在監牢，黑木勛爵利用黑魔法謠言，令警衛及監犯人心惶惶。他要求見福爾摩斯一面。...

愛德華對演戲心懷熱忱，卻因神經纖維瘤而使其面容異於常人。遇上鄰居英格麗，怦然心動，卻沒有信心可與她再進一步 。偶然之間，天賜良機，他接受了實驗治療，使疾病得癒。脫胎換骨後，愛德華終於擁有一張「正常」的臉，並改名格斯，假裝本來的愛德華已經死去。 就在他以為煩惱一掃而空之際，同樣患有神經纖維瘤病的奧斯華進入了他的社交圈子，但與愛德華不同的是，他魅力四射、自信十足，令愛德華不知所措。此片由《飛黃騰達》沙巴遜史丹、《皮下之慌》亞當皮爾遜、《世上最爛的人》溫娜特雲絲薇主演，導演艾朗舒伯格以既黑暗又幽默的...

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